Сики Итиносэ — обычный парень из нашего времени. Но его жизнь далека от нормальной, ведь в нём течёт кровь древних существ, когда-то наводивших ужас на человечество. Сейчас потомки тех, кто сражался с демонами, создали организацию "Агентство Момотаро". Они ведут охоту на Сики и других, подобных ему.
После жестокого столкновения с этими самопровозглашёнными защитниками человечества парень узнаёт шокирующую правду о гибели отца. Это открытие заставляет его пересмотреть всё. Вместо того чтобы подавлять свою природу, Сики решает embrace её полностью.
Он выбирает поступление в особую школу, созданную специально для наследников демонической крови. Здесь учат контролировать и развивать скрытые способности. Цель ясна — дать отпор тем, кто, прикрываясь именем легендарного героя, вершит расправу над невинными.
