Уолтер Уайт, преподававший химию в обычной школе, получает страшный диагноз - рак лёгких. Денег в семье постоянно не хватает, будущее выглядит мрачным. После долгих раздумий он приходит к рискованному решению - начать производить метамфетамин. Единственным, к кому он может обратиться за помощью, оказывается Джесси Пинкман - бывший ученик, которого когда-то исключили из школы не без участия самого Уайта. Как раз в это время Джесси остался без напарника и потерял свою подпольную лабораторию после внезапного рейда наркополиции.
