Дмитрий Васильев, чей отец занимал высокий пост в КГБ Ростовской области, изначально готовился к ответственной миссии за рубежом. Но из-за небольшого проступка его переводят в Ленинград. Там ему приходится заниматься монотонной работой — наблюдать за иностранцами. Со временем он задумывается, верный ли путь выбрал для себя.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после увольнения смог остановить группу, грабившую сберегательные кассы. За это его пригласили в ленинградский Комитет госбезопасности. Теперь он обеспечивает безопасность руководства города, что оказывается непростой задачей.
Владимир Наумов, окончив обучение в структурах госбезопасности, отправляется в город на Неве. Его цель — быть рядом с девушкой, которую направили работать на киностудию "Ленфильм". В Ленинграде ему поручают задачи по противодействию идеологическим угрозам и возможным терактам, с которыми приходится сталкиваться регулярно.
