В эпоху Тайсё люди передавали из уст в уста старинные предания. Говорили, что в глубине лесов скрываются существа, похожие на людей, но с клыками и горящими глазами. Эти твари выходят под покровом ночи, подкарауливая путников. Тандзиро, самый старший из детей Камадо, рано лишился отца и вынужден был стать опорой для матери и младших. Однажды ему пришлось отправиться в соседний посёлок, чтобы продать немного угля. Когда он вернулся на рассвете, его ждало невообразимое зрелище. В доме царил хаос, повсюду были следы жестокой расправы. Лишь одна его сестрёнка Нэдзуко чудом уцелела, хоть и превратилась в демона. Но что-то человеческое в ней ещё оставалось. Так для брата и сестры начался полный опасностей путь. Тандзиро поклялся найти того, кто уничтожил его семью, и вернуть Нэдзуко её прежний облик.
