Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах. Хотел нормально питаться каждый день и не думать о завтрашнем дне. Однако жизнь распорядилась иначе. После смерти отца на него свалились огромные долги, которые превратили существование в постоянную борьбу за выживание. Вместо полноценной еды - редкие перекусы, вместо дома - убогое жилище, больше похожее на сарай.
Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, парню пришлось пойти на крайние меры. Сначала продал часть органов, потом занялся рискованным делом - охотой на демонов. В этом нелегком промысле ему помогал Потита, странное существо с бензопилой вместо носа. Они стали настоящей командой, хоть и странной на вид.
Все изменилось в один день. Бандиты, с которыми у Дэндзи были счеты, подстроили ловушку. Парня жестоко убили, принеся в жертву. Но Потита не позволил ему уйти навсегда. Демон совершил невероятное - встроился в тело хозяина, став его сердцем. Теперь Дэндзи обрел новые способности: его раны заживали мгновенно, а руки и ноги могли превращаться в работающие бензопилы.
Такие необычные таланты не остались незамеченными. Бюро общественной безопасности предложило парню работу - снова охотиться на демонов, но уже на законных основаниях. На новом месте Дэндзи познакомился с коллегами. Аки - серьезный и замкнутый охотник, Пауэр - вспыльчивая наполовину демонесса с непредсказуемым характером. А еще была Макима - загадочная начальница, в которую парень влюбился с первого взгляда.
